Эрз - сын одного из восьми великих героев, покончивших с Королем Демонов. Общество надеется, что и он, подобно своему отцу, станет выдающимся воином, но Эрз не в состоянии оправдать их ожидания. Несмотря на все усилия, он всегда оказывается в тени отца, и окружающие его людям этого мало. Все подчеркивают, что, будучи сыном героя, ему суждено быть во всё первым, постоянно сравнивая его с отцом. Однако однажды ему встречается сам Король Демонов, некогда поверженный его отцом. Оказывается, их души связаны, и Эрз начинает тренироваться вместе с ним, с тем чтобы, наконец, продемонстрировать окружающим свои настоящие способности. Предстоящий выпускной турнир, на котором сойдутся лучшие ученики школы, становится целью Эрза, который стремится победить благодаря своему новому наставнику.
