"В следующей жизни... Я бы хотел пойти по совершенно иному пути..." Небесный Демон, вся жизнь которого была пропитана кровью и страхом, в миг своей смерти обрел откровение, открывающее путь к полному овладению Демоническим искусством Усиления Души. Пробудившись, он осознал, что теперь находится в теле Пэк Тэсана — слабого и юного сына именитого рода, чья нить жизнь готова оборваться в любой миг...