Юки перевоплотился в другой мир. Однако вместо того, чтобы перевоплотиться в героя или повелителя демонов, он наполовину перевоплотился в подчиненного Повелителя демонов. Однажды группа Героев напала на замок Повелителя Демонов с намерением победить Повелителя Демонов. Конечно, Юки с легкостью отразил их попытку. Несмотря на это, он с первого взгляда влюбился в священника Сесилию ...
